会员储值账本是只记录客户余额及变动依据的工具，不等同于 POS、CRM 或资金托管。从其他会员软件换过来时，不要指望把旧系统的全部历史流水原样搬进新账。先核对客户和当前余额，导入后记为期初余额——迁入当天确认的当前余额，不是历史流水。已经导入的客户，只在新账记账。
正在用其他软件，能把客户数据迁到见余吗？
可以。见余支持从 Excel 或 CSV 迁入客户姓名、手机号、当前余额和标签，由管理员提交迁移工单、客服协助导入。可以先开通店铺再分批迁；不必等全部客户整理完才开始用。
模板怎么填，见Excel/纸本客户余额怎么迁到见余。迁之前要检查什么，见换系统前老板要检查哪些数据。本文只讲从别的会员软件换过来时最容易翻车的两件事：迁错内容，以及同一客户两本账一起记。
Excel 客户余额怎么迁移到线上？
| 数据 | 怎么处理 | 原因 |
|---|---|---|
| 手机号、姓名、当前余额、标签 | 按模板导入 | 新账从这些当前数接着记 |
| 历史充值、扣费、退款明细 | 自行导出备份 | 暂不支持批量导入旧明细 |
| 积分、次卡次数、套餐有效期 | 不迁入余额账 | 不是金额余额，应另留副本 |
| 收银、库存、排课记录 | 留在原系统或对应工具 | 见余不替代这些经营流程 |
- 先在旧软件导出备份。至少留下客户、当前余额，以及能导出的历史流水，作为顾客问起旧充值时的回查副本。
- 核对手机号和异常余额。处理重复号、空号和负余额。见余导入余额须为非负数；对不上的账户先在旧账核清。
- 按四列整理模板。手机号、姓名、余额、标签。管理员提交后，导入记为期初余额；表格里已存在的手机号会跳过，不会覆盖已有客户。
- 已导入的客户停旧账。之后的充值、扣费、退款和冲正在见余追加。尚未导入的客户可暂留旧账，但同一人不能两边记。
迁入后旧软件还能继续记账吗？
对已经导入见余的客户，不能。旧软件只用来回查迁入日之前的历史。尚未导入的客户可以暂时仍用旧账，这和“先开通、边用边迁”不冲突；冲突的是同一客户两边各记一笔。
| 时间 | 记在哪 | 发生了什么 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 迁入前 | 旧软件 | 余额核对为 380 元并导出 | 期初应是 380 元 |
| 导入后上午 | 见余 | 期初 380 元，又扣护理 128 元 | 新账余额 252 元 |
| 同一天下午 | 旧软件 | 店员又按旧习惯扣了同一笔 128 元 | 旧账 252 元，顾客以为被扣两次 |
两边各记一笔，顾客拿旧软件截图和新账一对，就会说余额不对。正确说法是：问旧充值看备份，问当前余额只看见余。
期初余额是什么意思？
期初余额是迁入当天核对确认的当前余额，不是把旧软件的历史流水全部导入。顾客说“我以前充过 500”，店员应说明：新账从迁入那天核对后的数字开始记；那次充值在旧资料里。发现期初填错了，由管理员用余额修正留痕，不要直接改数字。更完整的口径见储值账本里的期初余额是什么意思。
用见余怎么完成迁移？
见余支持管理员按模板提交客户资料，由客服协助导入。导入后每位客户有一条期初余额流水，日常充值、扣费、退款和冲正从迁入日继续追加，记法见门店储值余额怎么记账。它不替代旧收银、库存或营销系统，也不把旧软件的全部历史明细原样复原。开通、迁移工单和模板说明见帮助中心。
本系统仅为记账工具，不提供资金托管、支付结算或金融服务。
模板 4 列怎么填
按手机号、姓名、余额和标签整理后再提交迁移。
换系统前先检查什么
备份、核手机号、处理异常余额，再约定迁入日。
常见问题
正在用其他软件，能把客户数据迁到见余吗？
可以。见余支持从 Excel 或 CSV 迁入客户姓名、手机号、当前余额和标签，由客服协助导入。导入后记为期初余额，之后的新账从迁入日开始记。
可以迁移哪些数据？
目前支持迁入客户姓名、手机号、当前储值余额和客户标签。余额须为非负数。暂不支持批量导入历史充值或扣费明细；旧系统流水建议自行留存备份。
Excel 客户余额怎么迁移到线上？
从原软件导出后，按见余模板整理手机号、姓名、余额和标签四列，由管理员提交迁移工单。导入后余额作为期初，新流水从迁入日开始记。
迁入后旧软件还能继续记账吗？
已经导入见余的客户不要再往旧软件记新账。尚未导入的客户可暂留旧账，但同一客户不能两边各记一次。旧账只用来回查历史。
期初余额是什么意思？
期初余额是迁入当天核对确认的当前余额，不是把旧软件的历史流水全部导入。顾客问起以前的充值时，用旧系统备份说明，新账从迁入日继续追加。